Vers l'indépendance financière !

Votre travail, votre entreprise ou vos placements vous rapportent des revenus. Comment optimiser au mieux ces ressources afin de vous permettre d’atteindre vos différents objectifs , tout en sécurisant vos ressources ?

AD VISUM EXPERTISE vous accompagne dans la valorisation de votre patrimoine, la définition de vos différents objectifs financiers et le suivi de l’évolution de votre patrimoine.

Notre accompagnement dans l’évolution de votre patrimoine est pour vous la garantie d'avoir à chaque étape les conseils les mieux adaptés, tout en assurant à vos proches et vous, une protection maximale contre les aléas de la vie.

La logique des experts AD VISUM EXPERTISE concernant la gestion de patrimoine est la même que celle que nous appliquons à l’accompagnement d’entreprises. Ce n’est pas une question de taille ou de stade de développement, mais surtout une question de vision et de moyens pour déterminer les actions à mettre en place.

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Un bilan patrimonial :

Nous réalisons un inventaire de ce que vous possédez mais également, vos dettes, vos revenus et vos charges. Cette démarche nous permet d’avoir une image la plus juste de votre patrimoine et des contraintes auxquelles vous devez faire face (charges).

Etablissement de votre profil et définition de vos objectifs :

Au cours de nos échanges, nous élaborons votre profil de risque en fonction de votre aversion au risque. C'est à dire que nous déterminons le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour des placements. Nous nous concentrons également sur la détermination de vos objectifs à court et long terme.

Proposition :

A l’issue des deux étapes précédentes, nous sommes en mesure de vous proposer une stratégie patrimoniale qui puisse vous amener à réaliser vos différents objectifs en tenant compte des contraintes auxquelles vous devrez faire face.

Après ces étapes, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation en fonction de l’évolution de votre environnement.

La logique des experts AD VISUM EXPERTISE concernant la gestion de patrimoine est la même que celle que nous appliquons l’accompagnement d’entreprises. Ce n’est pas une question de taille ou de stade de développement, mais surtout une question de vision et de moyens qui déterminent les actions à mettre en place.

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